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La Seda agoniza en medio de la disputa entre BA Vidro y el fondo Anchorage

El grupo portugués, el primer accionista, retira su oferta de capitalización     | El consejo de administración intenta un acuerdo para refinanciar la deuda 

 Un paso más hacia lo que podría ser el abismo definitivo. El grupo portugués BA Vidro, primer accionista de La Seda de  Barcelona, retiró ayer su oferta de capitalización de la compañía, al no  conseguir un acuerdo con el fondo especulativo Anchorage para  la refinanciación de la deuda. Anchorage es el primer acreedor, después de  comprar (con fuertes descuentos respecto al valor nominal) la deuda que tenían  varias cajas de ahorros, entre ellas la CAM.
BA Vidro comunicó al consejo  de administración de La Seda su decisión de cancelar su oferta, que habría  supuesto una aportación en efectivo de 40 millones de euros. Su argumento es que  “en las actuales circunstancias no es posible alcanzar un acuerdo con los bancos  coordinadores del préstamo sindicado de la compañía para refinanciar la deuda de  la misma”, según la información remitida a la CNMV. Se refiere al préstamo  sindicado por importe de 230 millones de euros, del que Anchorage tiene ahora un  40% y en el que también participan las entidades portuguesas Cai- xa Geral y  Millenium BCP, el Institut Català de Finances (ICF) y HSBC.
Por parte de  la compañía, el consejo de administración de La Seda dijo “haber tomado nota” y  se mostró confiado en poder continuar las negociaciones sobre la deuda. La nota  a la CNMV fue enviada por el vicepresidente, José Luis Morlanes, puesto que el  presidente, Carlos Moreira, es también el socio de referencia de BA  Vidro.
Fuentes cercanas a la compañía explican que hay un claro conflicto  de intereses entre BA Vidro y Anchorage, un fondo americano que tiene su sede en  Londres y que podría proponer la conversión de la deuda en acciones (total o  parcialmente) con objeto de hacerse con la mayoría. A partir de ahí, sus planes  se desconocen.
Carlos Moreira ha venido asegurando que su proyecto para  La Seda es puramente industrial, no especulativo. Hasta ahora, el grupo se ha  mostrado dispuesto a liderar la recapitalización de la compañía: entró con una  aportación de 65 millones de euros y ahora se había ofrecido a aportar otros 40,  con el lanzamiento de una opa sobre todo el capital. Eso sí, siempre y cuando  hubiera pacto con los acreedores.
De momento, quedan unas semanas de  cierto respiro, pues La Seda ha conseguido aplazar hasta finales de mes los  pagos relacionados con el préstamo sindicado. Pero si al final no hay acuerdo la  única salida sería el concurso de acreedores. El crédito sindicado es de 230  millones, pero la deuda total se acerca a los 600.
La empresa tiene en su  planta central de El Prat casi 200 trabajadores, Ayer se dejó en bolsa un 3%, y  en el 2012 registró unas pérdidas de 133,7 millones, un 169,5% más que el año  anterior. La cifra de negocios se mantuvo en 1.174 millones.
Leer más: http://www.lavanguardia.com/economia/20130403/54371925269/seda-agoniza-disputa-ba-vidro-anchorage.html#ixzz2PNykTy6l

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